文|洞见新研社 辰纹

OLED和Mini LED之间的对决来到了赛点。

进入2023年，一线电视厂商发布的新品中，Mini LED成为主流。

(相关资料图)

3月2日，索尼全球发布了其2023年BRAVIA XR 电视新品阵容。其中，索尼Mini LED电视X95L采用Mini LED显示技术，搭载XR认知芯片。

3月10日，长虹发布中国首款8K高刷Mini LED Q9K MAX领航版电视，实现了普通Mini 1.5倍的背光分区，达到像素级精准控光。

3月23日，海信发布“千级分区百吋Mini LED电视”E8系列新品，其中E8K通过6480个高光效Mini LED芯片的组合，形成1620个精细的控光分区，为目前同价位行业唯一1600级分区的100吋Mini LED巨幕产品。

4月18日，小米发布首款采用QD-Mini LED背光模组的4K电视——电视大师86″Mini LED，相比传统LCD背光灯珠模组的体积减少770余倍，灯珠模组数量也大幅提升，以性价比出圈。

TCL更为激进，先是在3月21日发布全球第一台“双5000”（5184分区背光+峰值亮度5000尼特）电视——TCL X11G，以及号称“2023年最值得购买的Mini LED电视”Q10G Pro，接着又在4月15日推出采用量子点Pro 2023控光技术的轻旗舰产品C12G，继续完善产品布局。

与三星力推的OLED竞争电视面板C位多年，Mini LED终于站起来打了，市场拐点的形成，同时也表示着中国面板和电视企业的机会来了。

01 面板技术迭代，这次轮到了Mini LED

在Mini LED之前，显示面板已经经历了显像管（CRT）、等离子（PDP）、液晶（LCD）三次技术迭代，每次迭代都带动了画质的跨越，直观来看就是对分辨率、亮度、对比度、色域等影响画质参数的提升。

事实上，显示面板的进化并没有停止，在LCD之后，采用自发光技术，对比度更高，响应速度更快，更轻更柔的新一代面板OLED在2012年时就已落地，在2019年前，行业甚至形成了统一的认知——“不做OLED就out（落伍）了”。

可是受限于生产工艺和良率，OLED面板容易像素灼烧，形成残影，出现“烧屏”现象，加之其成本过高，一直没有成为市场主流，市场渗透率不足10%，中国市场渗透率更是仅有3%左右。

显示面板发展到今天，除了LG至始至终站队OLED之外，三星于2016年通过对面板工厂追加74.7亿美元投资，在技术与产能上补足课后，成为OLED坚定的簇拥。

国内的主流电视厂商，创维、海信、小米等虽然也有OLED产品的布局，但还是处于观望之中，没有All in押注，其中很大一个原因是，在OLED之外，还有Mini LED这个选项。

Mini LED是一种结合了LCD与OLED优势的新一代显示技术，其技术原理是将原来LCD一整块背光层，换成独立的微型LED灯珠，通过分区域单独调光的方式，达到最佳显示效果。

显示屏幕分区越多，越能够精细地控制背光区域的明灭，从而使得画面明暗层次更加分明，实现不逊色于OLED屏的高对比度、高亮度和高分辨率。

在Mini LED的基础上，TCL还在持续推动技术向前，推出了QD-Mini LED，将LED灯珠升级为像素级点光源，同时还融合了QLED技术，在发光层和偏转层之间，加上了一层QD量子点层，经过纳米级量子点材料，可以实现10亿级的色彩。

QD-Mini LED将大尺寸面板所需的耐用性和高画质合二为一，自然而然成为高端电视屏幕材料的有力竞争者。

奥维云网全渠道推总数据显示，2022年Mini LED电视销量达39.5万台，同比大增385.3%。而同期的OLED电视销量仅为20.6万台，同比下跌29.9%。

市场已经出现了反转，据Arizton预测，2024年全球Mini LED市场规模有望以同比140%的增速，从1.5亿美元增长至23.2亿美元。

很显然，OLED与Mini LED不光是显示面板的技术路线之争，更深一层，是中国面板和电视产业对行业未来话语权的竞争。

02 跨越成本生死线，Mini LED决胜秘籍

Mini LED与OLED的较劲由来已久，在过去很长一段时间内，都是OLED稍占上风，Mini LED是如何完成市场反转，突然爆发的呢？

首先，我们需要明确的一点，用户对高画质显示面板的需求一直存在，不光是电视，在手机、电脑、汽车等行业中，屏幕一直是产品竞争的主要方向。

宏观市场中，来自群智咨询的统计数据显示，去年全球平板电视出货规模为2.18亿台，同比下降6.3%，预计今年的需求仍将维持低位，继续萎缩至2.17亿台，同比下降0.8%。

然而，上文提到，Mini LED电视去年实现了三位数的增幅，并且直至2024年之前，都会保持高位增长。

两组数据出现反差，实际上是电视市场的割裂。

长期以来的一个论调，市场早已饱和，内部缺乏增长动力，只能跟随外部经济形势随波逐流，可是Mini LED细分市场的表现有力的驳斥了这一论调，只要撩拨到用户痛点，“买不买”就不是问题了，“买什么”才是问题。

我们知道，在画质表现上，Mini LED和OLED各有所长，基本处于同一水平线上，然而Mini LED能打破与OLED多年竞争的平衡，很大一个因素是技术推动下的成本下降。

比如TCL Q10G 65寸产品，在POB封装方案的基础上升级，采用了一种名为MPOB的封装方案，能够在LED灯珠减少一半的情况下（即Mini LED灯珠从1152颗减少到576颗），实现单灯功率倍增，改进后的方案降低了20%的成本。

此外，也有业内人士透露，目前Mini LED背光生产成本较前两年已经降低60%以上。

由上游成本传导到终端售价，主流品牌中等尺寸Mini LED产品的价格从过去的“几万元级别”回落到万元以内，一些突出性价比的产品甚至开始围绕5000元的价格线构筑战壕。

图源：京东

一个非常确定的事实，在OLED的成本没有明显变化之前，Mini LED将会获得更多资源倾斜，在这个过程中，不但会形成对OLED的压制，还将完成对LCD的渗透和替换，直至成为主流的一统。

03 Mini LED时代来临，谁会引领下个十年？

Mini LED加速向前，随着各品牌新品的落地，Mini LED细分市场肉眼可见的“卷”了起来，毕竟谁也不愿意在这场能够引领行业风向的竞争中掉队，那么问题来了，如何才能在这场竞争中领跑呢？

毫无疑问，研发能力的强弱是非常关键的胜负手。

这里的研发能力包括两个方面，一是稳定的工艺生产能力和良率水平，只有这样才能拥有可靠的产品质量，是获得市场口碑的重要维度。

另一方面是能够根据市场需求，快速匹配产品推新的能力。

在这里就不得不提到TCL了，早在2017年，TCL就开始投入研发Mini LED，2018年便有成熟产品亮相柏林国际电子消费品展览会，2019年实现Mini LED智屏量产，迄今已推出多个Mini LED智屏系列产品。

在其他品牌还是逐个推新试探市场的时候，今年上半年，TCL接连推出3个系列的Mini LED新品，实际上也是其研发能力的体现。

由研发到产品再到市场，TCL快速构建了Mini LED产品矩阵，完成了对市场的立体包围。

根据中怡康发布的数据，2022年，TCL占据着中国Mini LED电视市场超过五成的份额，全球出货量同比增长26.8%，其中TCL Q10G去年618期间在Mini LED线上市场零售量份额达到63.7%，是市面上唯一一款销售量超过20万台的Mini LED电视。

今年正在进行的618大促中，TCL Mini LED产品表现同样出色，6月初的京东家电竞速榜，Mini LED电视品类的前十榜单中，TCL完成了刷屏，10个席位占据了7个，排名前五的产品也均为TCL出品。

当前正是Mini LED加速渗透的阶段，研发驱动下的快速推新，可以帮助品牌建立用户心智，从而占据竞争主动。

研发之外，出色的成本控制能力也非常关键。

Mini LED能够成为市场焦点，很大一个原因是提升画质的同时将价格也打了下来，在早已是一片红海的电视赛道中，竞争的终点还是要落到价格上，此时对产业链的掌控能力就非常关键了。

在这方面新能源汽车的霸主比亚迪已经做出了非常好的示范。

将主流电视厂商逐一分析，除三星之外，就属TCL具有从芯片到面板再到产品的产业全链路优势。

面板通常可以占到一台电视成本的80%，这也意味着，从芯片和面板入手，和三星一样，TCL既可以在高端创新上做很多文章，又能在成本控制上有独到手段。

将思维再放开阔一些，由于在产业链上拥有足够的话语权，不但可以树立起行业发展的风向标，同时也能建立起国产电视站稳高端市场的核心壁垒。

关键词：