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会员店激战长三角,山姆打起价格战

2023-06-25 09:43:15    来源:投资界

付费会员店的竞争在长三角走向白热化。

继今年3月落地上海第二家门店后,美国*的连锁会员制仓储量贩店Costco开市客在宁波开出浙江首店。


(资料图)

6月20日,筹备了一年半的Costco宁波店正式亮相,这是它在内地第四家门店,也是全球第850家门店。和此前门店开业时一样,Costco宁波店也因为人流量大而实施限流。

当天上午10点时,门店已经排队限流很久,有会员告诉时代财经,自己9点开车到达开市客,停车花了20分钟,之后就一直在排队,“停车场满了,车只能停在外面空地上,没有安保指挥,感觉离开的时候很难开出去”。

Costco宁波店客服告诉时代财经,为了控制人流,给会员提供良好体验,该店开业前5日均实行预约制,每天限流2万人。

Costco今年将在中国迎来一波开业潮,今年8月,其杭州店将开业,深圳店的开业也提前到今年四季度。另外,它还计划在明年进入南京市场。

种种迹象表明,目前在国内仅有四家门店的Costco正在紧跟老对手山姆的步伐,加紧在华布局,而其侧重长三角的门店布局,也令这一区域的付费会员店竞争更加激烈。

与山姆正面刚,Costco开卖平价劳力士

2021年10月,Costco以约1.4亿元价格在宁波鄞州拿地,而一个月前它还耗资超2亿元在杭州萧山拿地,原计划作为浙江二店的宁波店却先于杭州门店竣工开业。

选址宁波与当地经济发展水平相关。在2022年华东地区GDP10强城市排行榜中,宁波仅次于上海、苏州、杭州和南京,排名第五,达到1.57万亿。从GDP增量上而言,宁波*,增量超过千亿,这里也成为会员店必争之地。

Costco宁波店坐落于首南东路与鄞州大道交叉处,距离地铁4号线金达南路站步行约1.2公里。该店购物面积超过1.4万平方米,首层为卖场,2-4楼为停车场,提供超1000个停车位。

为了吸引客流,开业首日Costco通常会限量供应特殊商品,例如上海二店开业时的平价宝马i3、宝马新能源车和飞天茅台,以及上海一店、苏州店开业时的爱马仕包等。此次宁波店开业也延续这一传统,除了平价劳力士、欧米茄等腕表,沃尔沃xc60混动车和c40纯电车开业期间将在官方指导价上有一定折扣。

开市客官方信息显示,截至开业前5日,其会员注册人数突破6.2万,预计年底突破10万人。时代财经以开业前199元的优惠年费(正常年费为299元)代入计算,开业之前,Costco已经获得会籍费收入超过1200万元。

目前,宁波共有2家山姆和3家麦德龙,其已经培育起较好的付费制消费氛围。而随着Costco开业,三者在会员拉新、续费等方面或面临竞争。

就会员费而言,开市客会员分为金星(个人)会员与企业会员,会员年费均为299元;山姆则分为普通会员与*会员,年费为260元与680元。

凭借在海外市场多年积累,截至2020年8月,Costco全球会员数量就已经突破1亿。不过,其海外续卡率高达90%,内地续卡率仅为60%,这与其进入内地市场时间不长、内地会员制不成熟等因素有关。

另外,在线上服务发达的内地市场,线上配送服务一直是Costco短板。

尽管Costco官方表示,宁波地区将提供线上配送服务,每天15点前下单,2日内送达;15点后下单,3日内送达。但相对于山姆的“一小时极速达”,Costco的时效性并不高。并且,除了2家门店外,山姆在宁波还开设8个云仓。

此外,Costco线上配送价格并不低。Costco宁波店客服告诉时代财经,其线上配送服务目前已经开通,在“挑挑购物”小程序下单即可。但由于是与第三方合作,会员在线上需要额外支付商品总额6%的打包费,优惠活动线上线下也是分开的。

在资深零售专家王国平看来,目前而言,Costco在宁波市场面临的竞争不会太大,“麦德龙基本只有一个会员店的噱头,山姆开店需满足人均可支配收入4万元起,Costco则是需要在6万元起,两者在定位上还是有一些区别。后期,Costco人均可支配收入值会下移,往更低一层级试水。”

他同时表示,供应商一般会看重会员店的单店运作能力而非数量,Costco在这方面拥有较大的话语权,很多境外品牌会选择通过它进行销售。

值得一提的是,在近日中国连锁经营协会发布的《2022年中国连锁*榜单》中,Costco中国首次入选,位居第98位。榜单数据显示,截至2022年底,Costco凭借内地仅有的2家门店,销售额总计30亿元,即单店年均销售额约15亿元,日均销售额约410.96万元。可以对比的是,同在榜上的沃尔玛、永辉单店日均销售额约82.05万元和25.69万元。

会员店激战长三角,山姆也打“价格战”

随着Costco宁波和杭州两店相继开业,长三角地区的会员店竞争将会更加激烈。

目前,长三角汇集了山姆、Costco、盒马、大润发、麦德龙等多个会员店玩家。王国平指出,长三角人均可支配收入较高,当地的经济发展到一定程度后,消费者对于时间的追求高过于对价格等因素的追求,会员店模式可以筛选出高性价比商品,为消费者节省很大一部分时间,与长三角市场适配度较高。

今年5月,山姆上海真如店开业,这是其在上海的第5家门店,也是距离中心城区最近的一家门店,该门店距离盒马X会员店仅500米;4月底,大润发M会员店首店落地扬州,据网友爆料,其南京店也在筹建中,门店外立面基本成形。

激烈的竞争正在各个会员店间弥漫。在大润发M会员店落地扬州后不久,山姆APP发布通知称,开放扬州生鲜直送,涵盖海鲜、鲜肉、面包等多个品类,该配送服务由距离扬州一个半小时车程的常州山姆门店提供,意在与M会员店争夺客流。

时代财经也注意到,尽管Costco杭州店目前并未开业,但其已经开通线上配送服务。

各路玩家厮杀之下,山姆甚至率先打起了“价格战”,其在半年内两度下调部分商品价格,当中不乏瑞士卷、麻薯等网红产品。2022年11月,山姆会员商店宣布让利五亿元用于回馈会员,对10款复购率和渗透率最高的商品做出长期价格下调,包括小青柠汁、麻薯、瑞士卷、酸奶、每日坚果、蛋黄酥等。

今年5月,真如店开业之际,山姆中国首席采购官张青表示,通过追溯原料供应商等方式,山姆将再增十款商品进行价格调整,如蒲烧鳗鱼销售价格从88元降至64.9元,芥末味夏威夷果仁从139元降至99元。

此外,或因上海齐聚各会员店玩家,山姆在此地的价格优惠也更多。不久前,其因同款蛋糕在上海销售95元,而在其他城市销售165元登上微博热搜榜。时代财经亦注意到,山姆店的某品牌干酪在广州销售55.9元,上海为49.9元。

彼时,山姆方面对时代财经回应称,在商品实际的销售过程中,不同城市由于受到成本、当地市场情况、以及优惠活动等多种因素影响,价格策略会有所调整,会存在些许的差异。

王国平表示,尽管玩家众多,长三角对于会员店而言仍然是一个增量非常大的市场,以前会员店基数是零,一大部分消费者从大卖场转向会员店后,会员店会迅速爆发。

不过,尽管付费制赛道仍处于增长红利期,但也已经出现了优胜劣汰的情况。今年4月,家乐福接连关闭上海成山路店和中山公园店2家会员店,其中,中山公园店于去年9月刚刚开业。另外,其南翔路会员店也被爆出现多个空置货架。

未来,随着赛道日渐拥挤,会员店们或将一个接一个站上PK台,为了不被市场淘汰,玩家们应该及早探索出自己的特色之路。

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