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社会服务行业周报:暑期开启+亚运会,出行持续性高于爆发性,板块边际超预期概率大 热门

2023-07-04 20:22:09    来源:中华财富网


(资料图片)

(以下内容从浙商证券《社会服务行业周报:暑期开启+亚运会,出行持续性高于爆发性,板块边际超预期概率大》研报附件原文摘录)投资要点从边际上来看,端午节期间热度虽不及五一期间,但代表三季度的开启,预期热度持续性超预期。端午假期三天的旅游预订量(含酒店、民宿、景点门票、交通)同比增长近600%,近一周“环线游”相关搜索则同比大增650%,其中,甘青环线、川西环线、新疆、云南的搜索热度均环比翻倍上涨,成为大热门。与“五一”假期相比,端午民宿订单平均预订间夜价格下降两成,出行性价比更高。2023年暑期市场热度有望全面超过2019年同期,其中亲子游更是成为绝对主力,北京、上海、西安、成都、广州成为最热门目的地。暑期出行:1月1日至6月14日,全行业累计保障航班万班、运送旅客亿人次,分别恢复至2019年同期的%、%。其中,国内客运航班的恢复速度更快一些。国内市场方面,日均国内客运航班万班、日均运输国内旅客万人次,分别恢复至2019年同期的%、%。目前暑期民航订座数据看,今年的暑期旺季较2019年有明显增长。亚运会:杭州第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举办。比赛包括24项竞技性比赛,18项球类比赛,9项对抗性比赛,10项水上比赛,电子竞技、霹雳舞等新项目也初次纳入。预计全亚洲12000多名运动员、5000名随队官员、4700名技术官员、12000多名媒体记者以及数百万名观众参与杭州亚运,赛事规模将创新高。受益亚运会和暑期旺季,杭州出行景气度呈现上升趋势,或将催化相关社服板块企业,建议关注:1)杭州解百:2022年低基数+2023年亚运客流爆发,公司零售业务弹性较大;子公司悦胜体育作为第十九届亚运会首批特许零售商,也将受益于亚运会举办;2)宋城演艺:现有项目已经相继复园,上海项目7月份开业,佛山项目预计9月份开业。为应对亚运客流激增,公司过去三年完成了园区扩容,杭州千古情剧院数从两个增加到4个,座位数增加8000个以上。3)君亭酒店:浙江世贸君澜大饭店等5家高星级酒店已经成为第19届亚运会和第4届亚残运会官方接待酒店。根据君亭酒店小程序,君亭及君澜在亚运主办城市杭州、宁波、温州、金华、德清、绍兴各有21/3/3/2/6/2家酒店,暑期出行和亚运将持续促进公司业绩弹性。暑期出行催化,重点推荐出行链受益标的,核心推荐重庆百货;建议关注我们持续跟踪的社会受益标的天目湖、长白山、九华旅游、峨眉山A等;本地生活有望受益于出行链的火爆,重点建议关注美团。酒店受益标的重点建议关注龙头:锦江酒店、首旅酒店、华住集团、亚朵等。政策端变化+新业务加持的方向,建议重点关注职业教育板块标的,中教控股和中国科培。风险提示宏观经济恢复不及预期;行业竞争加剧;消费恢复不及预期。

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