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虽然多家面板龙头上半年业绩不如预期，但是随着二季度各大促销活动拉动需求后，面板价格正在逐渐回升。其中，由于玻璃基板的供不应求，各大机构预测​第三季度面板价格可能会进一步上升。

据了解，玻璃基板是液晶面板生产过程中不可替代的上游原材料之一，主要起到固定液晶分子的作用。它不仅广泛应用在TN/STN、TFT等液晶面板结构中，也是OLED必不可少的基底材料。以open cell面板为例，玻璃基板约占面板成本的16%-18%。

根据Maia Research and Analysis数据显示，全球电子玻璃行业的主要竞争者较少，其中包括康宁、旭硝子、NEG、东旭光电、肖特、彩虹股份等。其中，美国康宁是全球最大的电子玻璃供应商，目前市场份额超过40%。紧随其后的是旭硝子、NEG、东旭光电、肖特。

此次玻璃基板的涨价原因主要还是由于产能受限，供需不平衡导致的。

今年5月底，NEG宣布关闭位于韩国坡州市的TFT工厂附近建造了玻璃熔窑。该韩国工厂的六个玻璃熔窑总产能达到每月300万平方米。另一家日本玻璃基板巨头AGC株式会社宣布在2023年底之前停止旗下的关西工厂高砂事业所生产液晶玻璃基板产品，该工厂的停产将使其在日本国内的产能减少一半。

这两家大厂的关闭，对玻璃基板供需产生重大影响。Omdia预计，在NEG韩国工厂没有关闭情况下，2023年第三季度玻璃基板的供需比是7.6%，四季度玻璃基板供需比将为7.4%，供需处于平衡状态。而在NEG宣布韩国工厂关闭后，Omdia预计2023年第三季度玻璃基板新的供需比为2.9%，四季度的供需比为2.7%。

由于供需关系紧张，康宁已经宣布将于2023年第三季度将玻璃基板价格上调20%。紧张的玻璃供应可能会导致2023年三季度和四季度其价格大幅上涨。

对于面板产业的影响，有业内人士指出，当显示器的关键零组件—玻璃基板涨价，所带来的正面效应，是让面板厂更能精准掌握生产线动态，不致盲目拉升产能，再打乱市场供需秩序。

不过，也有行业人士表示，三季度末面板行业能否走向盈利还需要观察。如果三季度没有达到盈利拐点，那可能要到明年二季度才会到来。

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